1、服务客户，为客户提供全方面金融保险理财服务
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求
3、根据客户身体状况、风险承受能力进行健康保险需求分析，出具专业的健康护理养生方案，推荐合适的保险产品
4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系
6、有工作经验者有先考虑、条件优秀者可放宽至50岁、享受法定假日