（1）为新客户提供信息咨询服务，为平安老客户提供保单管理、理赔、保险金领取、续期交费提醒、保单年检、资料变更、新产品介绍等全方位金融理财服务; （2）维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务。
（3）银行存款、金融贷款、信用卡、理财产品、股票基金开户、医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、团体财产保险等相关业务
（4）服务于公司VIP客户及部分高净值客户，为客户提供全方位综合金融财务规划，并维护好关系，做好客户的“私人财富顾问”。